Jedna z nejvýznamnějších domácích vodárenských společností, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (SmVaK), dnes vydala emisi dluhopisů v celkovém objemu dvou miliard korun (dále jen Dluhopis). Vydání následovalo po velmi úspěšném procesu „book‑buildingu“, kdy byl Dluhopis přeupsán o 55 %, avšak objem nebyl navýšen. Majoritní podíl (98,5%) v SmVaK vlastní investiční skupina Penta.
Citibank a.s. a WOOD & Company Financial Services, a.s. působily jako Mandátovaní vedoucí manažeři Dluhopisu.
Společnosti BAWAG Bank CZ, a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, Dexia Kommunalkredit Bank AG, HVB Bank Czech Republic, a.s., Investkredit Bank AG, Živnostenská banka, a.s., a PPF banka, a.s., přistoupily k transakci jako upisovatelé a Manažeři Dluhopisu.
"Výnos Dluhopisu bude použit jednak na refinancování stávajícího úvěrového zadlužení SmVaK, a také na financování jeho dalšího rozvoje," říká Albín Dobeš, ekonomický ředitel SmVaK, a doplňuje: „Dluhopis bude obchodován na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, je jednorázově splatný za deset let a nese kupon ve výši 5 % p.a.“
"Emise dluhopisu povede ke zlepšení finanční síly SmVaK a k vytvoření podmínek pro rychlejší a další úspěšný rozvoj společnosti v budoucnosti," dodává Martin Kúšik, partner Penta Investments.
Facebook